近日,A股無懼外圍下挫,走出獨立行情,低碳、可持續領域相關板塊反彈趨勢明顯。據Wind數據統計,6月以來,截至6月14日,中證新能源指數、中證光伏產業指數漲幅分別達9.83%、7.61%,而同期滬深300指數上漲3.20%。事實上,在疫情、“雙碳”目標和助推經濟高質量發展的戰略背景下,ESG可持續投資逐漸成為資本市場發展的重要趨勢。為更好地助力投資者把握ESG投資機遇,華夏基金推出采用ESG投資策略的主動管理型基金——華夏融盛可持續一年持有期混合型基金(基金代碼:A類 014482,C類 014483;以下簡稱:華夏融盛),投資者可通過江蘇銀行等各大銀行、券商及華夏基金官方直銷平臺等渠道進行認購。
資料顯示,華夏融盛的股票倉位占基金總資產的60%-95%,其中不超過五成的股票倉位可投資于港股通標的股票。作為一只采用ESG可持續投資策略的基金,華夏融盛采用ESG投資策略,精選具有良好的治理結構、有環境保護和社會責任意識,在中長期區間能夠持續推動社會價值創造并推動經濟效益提升,實現業務的持續發展和資產增值的公司進行投資。事實上,在對公司的評估上,區別于以往的單一財務指標,ESG可持續投資理念追求多維度來評估公司的生產經營能力,長期來看這種方法可以有效回避“黑天鵝”風險,是投資者追求穩定回報的更優選擇。
值得一提的是,作為華夏基金旗下ESG策略重磅產品,華夏融盛將由公司ESG投資的領軍人物潘中寧親自擔綱管理。潘中寧現任華夏基金董事總經理,國際投資部、國際業務部行政負責人及ESG業務委員會主任,具備24年證券從業經驗,其中21年國內外市場投資管理經驗,3年國內公募基金管理經驗,穿越多輪牛熊,見證了中國資本市場的發展歷程。基于15年管理海外主權基金等大型機構資金經驗,潘中寧擁有全球視野,擅長通過國際跨市場比較,投資具有全球競爭優勢的優質中國公司。
長期以來,潘中寧始終堅持ESG投資理念,通過內嵌ESG框架,采用定量和定性,自上而下和自下而上相結合的投資方法,追求長期持續的投資回報。在個股的甄選上,重點關注公司的估值、內在價值、分紅、有效性及可持續性,優選競爭優勢突出、行業競爭格局穩定的龍頭企業。從業績表現來看,其投研實力不俗。Wind數據顯示,截至6月14日,他在管的華夏潛龍精選自2018年9月27日成立以來累計收益率達91.60%,年化回報19.11%;其在管的華夏見龍精選自2020年5月15日成立以來累計收益率達32.73%,年報回報15.44%。此外,潘中寧還管理全球首只投資中國權益的跨境ESG基金,其管理的All China Fund獲加拿大晨星五星評級。
作為中國ESG投資先行者,華夏基金在ESG投資領域有著深刻研究和豐富經驗,公司早在2017年便組建了ESG投資團隊,開展相關業務;同年3月,華夏基金簽署了聯合國框架下的負責任投資原則UN PRI,成為國內首家加入該組織并承諾以國際標準進行ESG投資的中國公募基金公司。華夏基金表示,在全球大背景和國內“碳達峰”、“碳中和”等大趨勢共同作用下,中國ESG投資具有非常廣闊的發展空間。在未來華夏融盛的運作管理中,華夏基金將基于自身全球投資實踐經驗的同時,發揮本土投研專長,助力投資者更好地把握ESG投資領域的機遇。