2023年5月，吉寶企業(yè)有限公司(以下簡稱“吉寶”)對外宣布將進入“2030年愿景”的下一階段，計劃推動公司從企業(yè)集團進一步轉(zhuǎn)型為具有強大運營能力的全球另類的實體資產(chǎn)管理及運營商。集團的結(jié)構(gòu)將簡化為一個橫向綜合的模式，涵蓋三個平臺：基金管理、投資和運營平臺。而這三個平臺都作為綜合業(yè)務(wù)的一部分，專注于投資和創(chuàng)造全球可持續(xù)發(fā)展解決方案。
“作為吉寶‘2030年愿景’的一部分，我們一直在壯大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并擴大集團的經(jīng)常性收入。我們也一直在簡化和聚焦我們的投資組合，在過去一年中我們剝離出售了岸外與海事業(yè)務(wù)，以及出售了物流業(yè)務(wù)。最新的重組結(jié)構(gòu)展示出了根本的轉(zhuǎn)變, 即以更靈活的方式運營業(yè)務(wù)并利用科技實現(xiàn)快速擴張。這些轉(zhuǎn)變包括重新審視吉寶的組織方式、集團的法律結(jié)構(gòu)、內(nèi)部流程、如何進一步集中和優(yōu)化輔助職能、如何在集團內(nèi)部更好的處理和共享數(shù)據(jù)，以及促進管理層激勵措施與集團業(yè)績、股東和基金、房地產(chǎn)投資信托與商業(yè)信托投資者的利益更加一致。”吉寶企業(yè)總裁盧振華先生說。
“我們正在加速從一家多元化的集團公司轉(zhuǎn)型為一家融為一體的全球另類實體資產(chǎn)管理商，在基礎(chǔ)設(shè)施，房地產(chǎn)和互聯(lián)互通方面擁有強大的運營能力。吉寶在可再生能源、清潔能源、脫碳和環(huán)境管理解決方案、綠色建筑以及數(shù)字互聯(lián)互通基礎(chǔ)設(shè)施等實體資產(chǎn)的開發(fā)和運營方面有著良好的往績，這些資產(chǎn)不僅能產(chǎn)生經(jīng)常性收入和現(xiàn)金流，還能為可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。在瞬息萬變的國際環(huán)境中，我們看到了越來越多的投資者，包括主權(quán)財富基金和養(yǎng)老基金等，希望將更多資本分配給這些另類資產(chǎn)，以對沖通脹。憑借我們在這些領(lǐng)域的強大能力，吉寶正在對的時間、對的領(lǐng)域發(fā)揮優(yōu)勢。“
進一步推動快速和大規(guī)模增長
為實施轉(zhuǎn)型，集團的運營將重組為簡化的橫向綜合模式，其中包括基金管理平臺、投資平臺和運營平臺：
基金管理平臺：將專注于籌集資金，建立更緊密的投資者關(guān)系，為投資者帶來最優(yōu)解決方案、投資和運營團隊。
投資平臺：它將通過匯集整個集團的投資和價值提升專業(yè)能力，進而推動業(yè)務(wù)橫向整合，為投資者創(chuàng)造價值。
運營平臺：將由吉寶現(xiàn)有業(yè)務(wù)部門整合形成，運營平臺可以利用吉寶的共享輔助職能來推動業(yè)務(wù)進一步的合作和協(xié)同效應(yīng)。運營平臺將繼續(xù)加強其工程和技術(shù)能力，并以客戶為中心，推動創(chuàng)新。
憑借吉寶數(shù)十年的投資和運營能力，公司將繼續(xù)通過投資和運營經(jīng)驗，以及擴大資產(chǎn)管理規(guī)模管理大規(guī)模基金的成功經(jīng)驗來增強其經(jīng)驗豐富的資產(chǎn)管理團隊。在整個集團內(nèi)，管理層激勵措施正在更新，以確保與吉寶股東和投資者的利益更加一致，以及吸引和留住合適的人才與技術(shù)。這些舉措包括加強管理層激勵措施與集團整體業(yè)績以及管理基金業(yè)績之間的聯(lián)系。
持續(xù)推進資產(chǎn)管理規(guī)模擴張
為了推動集團吉寶的發(fā)展，公司吉寶宣布計劃在2030年底前將其資產(chǎn)管理規(guī)模大幅擴大至2000億新元 (人民幣約10498億元)。為了體現(xiàn)吉寶集團進一步加速增長的承諾，公司集團也宣布了進一步的中期目標(biāo)：即在2026年底前實現(xiàn)1000億新元(約人民幣5247億元) 的資產(chǎn)管理規(guī)模，這是截至2022年底500億新元 (約人民幣2623億元) 資產(chǎn)管理規(guī)模的兩倍。
吉寶將繼續(xù)追求輕資產(chǎn)商業(yè)模式，利用科技創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展解決方案，既能為投資者帶來有吸引力的回報，又能推動公司的發(fā)展。
從整合中釋放協(xié)同效應(yīng)
通過簡化集團結(jié)構(gòu)并將業(yè)務(wù)部門整合到一個運營平臺中，吉寶可以實現(xiàn)顯著的協(xié)同效應(yīng)，包括通過集中和優(yōu)化公司集團的輔助職能。這將在科技和自動化的推動下實現(xiàn)有成本效益的、可擴展的資產(chǎn)管理規(guī)模的增長。
吉寶的差異化模式
吉寶的差異化優(yōu)勢在于能夠在公司集團管理和運營的資產(chǎn)的整個生命周期內(nèi)增值：從籌集私募基金投資項目，到項目的開發(fā)和運營或資產(chǎn)提升計劃的執(zhí)行，再到資產(chǎn)產(chǎn)出穩(wěn)定現(xiàn)金流，然后通過吉寶集團管理的房地產(chǎn)投資信托或商業(yè)信托實現(xiàn)資金循環(huán)利用。為了推動集團整合為一家公司并提高交易速度，吉寶建立了跨業(yè)務(wù)部門的橫向團隊，以評估基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)和數(shù)據(jù)中心等目標(biāo)資產(chǎn)類別的機遇會。
盧先生補充說：“投資者欣賞吉寶的差異化模式，這使我們有別于純粹的金融投資者。我們的商業(yè)模式使我們能夠賺取多種經(jīng)常性收入，這將增強我們收入的韌性。憑借我們獲得資本的渠道，加上更快的資本循環(huán)，我們將能夠擴大規(guī)模并推動集團的發(fā)展，而不僅僅依賴我們的資產(chǎn)負(fù)債表，進而使我們加快實現(xiàn)15%的股本回報率目標(biāo)。加上我們組織架構(gòu)的變化，相信投資界將重新審視吉寶的估值方式。“
吉寶表示，上述重組將在未來12至18個月內(nèi)逐步實施。而隨著企業(yè)的轉(zhuǎn)型，吉寶新的橫向整合運營模式將在公司的財務(wù)業(yè)績中展現(xiàn)出來，也可以更好地反映公司集團創(chuàng)造價值的商業(yè)系統(tǒng)。從2023年上半年的財務(wù)業(yè)績報告開始，吉寶將進行額外披露，以幫助市場更好地了解和評估公司價值。
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