作為國內基金業三大權威獎項之一，“上證·金基金獎”以投資者利益為核心，注重投資者收益，并堅持長期評價原則，持續提升業績權重，將中長期業績與投資者盈利納入公司級獎項考核指標。工銀瑞信一舉斬獲四“金”，股債齊發，反映專業權威機構對公司綜合投研實力及長期回報能力的高度認可。

　　主動權益實力領航 勇奪“三金”

　　主動權益領域是公募基金公司專業能力比拼的核心。作為全場最具含金量、最受矚目的公司類獎項之一，“股票投資回報基金管理公司獎”主要評價基金公司為投資者創造股票投資收益的能力，鼓勵基金公司建立并不斷完善科學系統的研究方法、投資決策流程和投資管理制度，培育價值投資、穩健投資、長期投資和理性投資的基本理念，通過成熟穩定的投資風格，創造良好投資業績，回報投資者的信任。從此次評獎結果來看，行業一百多家基金公司中最終5家折桂，其中工銀瑞信還同時攬獲兩項主動權益產品獎，成為主動權益類獎項中的佼佼者。

工銀瑞信自2005年成立以來，深耕主動權益領域，長期業績持續領先。根據海通證券數據，截至2023年6月30日，工銀瑞信近七年以117.67%的主動權益類基金絕對收益率在98家基金公司中排名前十，中長期投資業績突出。不僅如此，工銀瑞信還鍛造出一大批業績出色的明星權益產品，公司旗下15只權益類基金成立以來的累計收益超過200%，其中工銀核心價值累計收益率逾900%，大幅超越業績基準達590多個百分點，是市場內少有的“9倍基”。

工銀瑞信本次斬獲“金基金獎”的兩只權益產品，均為“長跑實力派”明星產品。其中，工銀戰略轉型股票已是連續三年入圍金基金，繼過去兩年蟬聯金基金股票型基金“五年期獎”之后，今年一舉將“七年期獎”攬入懷中。截至2023年6月30日，工銀戰略轉型股票基金成立以來累計回報達到了267.00%，超越同期業績基準(18.51%)收益率達248.49%，凸顯卓越的超額回報能力，產品同時獲得晨星三年期、五年期、七年期等三個時間維度的同類第一名(1/90、1/43、1/30)，并獲得海通、銀河、晨星等多家機構的三年、五年“雙五星”評級，“長跑實力派”可謂是實至名歸。

本次獲評“偏股混合型基金五年期獎”的工銀信息產業混合，亦已是連續三年榮膺金基金獎。截至2023年6月30日,定期報告數據顯示,工銀信息產業混合近五年累計回報150.07%，超越同期業績基準(25.93%)收益率124.14%，在五年時間里收獲了超 1.5 倍的業績回報; 拉長時間來看，該基金成立以來累計回報達到了307.66%，超同期業績基準 (77.73%) 收益率達 229.93%，近三年、近四年、近五年、近六年均排名銀河證券同類前三名。在前兩年蟬聯了金基金“偏股混合型基金三年期獎”后，工銀信息產業混合在更長的時間維度上獲得了權威認可，攬獲偏股混合型基金“五年期獎”，同時獲評海通、銀河、晨星五年期五星評級。

　　固收投資穩中求進 榮耀摘“金”

　　除了在權益投資方面屢創佳績，工銀瑞信亦在固收領域展現了優異的長跑實力。此次獲獎的工銀雙利債券，便是工銀瑞信在固收領域的長期代表佳作。

在金基金獎評選中，“十年期”是考察產品業績最長的維度，也是最能凸顯長跑實力的維度。繼2021年之后，工銀雙利債券今年再度榮獲“債券基金十年期獎”。值得一提的是，今年為工銀雙利債券第六度摘得金基金獎，成為包攬三年、五年、七年、十年等不同時間維度的“大滿貫”選手。銀河證券數據顯示，截至2023年6月30日，工銀雙利債券近十二年、十年、九年、八年均排名同類前1/4，展現出超強的可持續業績表現，同時獲評海通證券三年、五年、十年五星級基金。

作為銀行系公募代表，工銀瑞信的固收投資能力一向獲業界認可。銀河證券截至6月30日數據顯示，該公司旗下2012年以前成立的5只債基，不僅全部實現了回報翻番，且超額收益顯著。首只債基工銀增強收益A，成立于2007年5月，累計回報達到163.7%，而工銀添利、工銀雙利、工銀四季收益、工銀添頤，累計回報亦分別達到138.82%、128.93%、113.99%和155.3%，均大幅超越業績比較基準，其中工銀添頤超額收益達80%以上，工銀增強收益、工銀雙利超額收益亦分別達到70%和60%，為廣大持有人創造了長期豐厚的投資回報。

　　平臺公司聚力長跑 行穩致遠

　　專業機構對長期主義的信念以及對自身專業的投研能力的精進，是長跑勝出的一大助力。

作為資管規模超1.7萬億的大型公募基金公司，成立18年來，工銀瑞信始終堅持“投資為民”、“專業為本”，秉持“穩健投資、價值投資、長期投資”理念，持續加強投研能力提升，聚力打造行業領先的平臺型基金公司。在“投研團隊化”方面，建立完善的投資決策體系，提升投資決策的科學性。同時，積極建設“智能投研”、“智能風控”平臺助力提升投研資源共享效率和投資風險防控能力;“投研一體化”方面，建立了從宏觀到行業再到公司的多層次研究體系，加強研究成果向投資成績的轉化。公司始終堅持以人才為第一資源，通過“長效培養”和 “傳幫帶”機制建立起 “金字塔”式人才培養體系，構建出一支明星云集、風格各異、優勢傳承的專業投研團隊。

對平臺型基金公司的持續鍛造，持續提升平臺價值，不斷夯實高質量發展基礎，提供長期可持續的優質回報，為工銀瑞信贏得廣大客戶及行業權威機構認可奠定了堅實基礎。據海通證券7月28日最新評級，工銀瑞信股票投資能力和債券投資能力近五年、十年均獲得“雙五星”評級，成為全行業僅有的兩家股債均獲五年與十年“雙五星”的基金公司之一。

Morningstar晨星是全球享有盛譽的基金評價機構,晨星(中國)年度基金獎在受中國基金業協會認可的基金評選中獎項設置最少,被譽為最具含金量的權威獎項。其評選方法包括定量篩選和定性評價,旨在對當年以及中長期業績表現突出的國內基金管理團隊給予肯定,并對投資人進行長期投資選擇提供一定的參考。2023年全市場共有13只產品入圍晨星年度提名獎,其中混合型5只,股票型、積極債券型、普通債券型和純債型各2只。工銀瑞信此次獲得提名的產品不僅數量領先達到3只,且覆蓋積極債券、純債和股票三種類型,彰顯公司股債雙優的多資產管理能力。

本次工銀瑞信獲得提名的兩只固收產品均為運作達8年以上的穩健長跑代表,以優異的長期業績和較佳的回撤控制,成為各自細分領域中的“優品”。值得關注的是,這已是2013年以來工銀瑞信旗下固收產品10度入圍晨星年度基金獎提名,涉及產品包括工銀強債、工銀雙利、工銀產業債、工銀四季收益、工銀純債等多只績優長跑債基。其中,本次獲“積極債券型基金”提名的工銀雙利,已累計獲四次提名,并兩度摘得年度基金獎。作為市場上“固收+”基金的長跑經典之作,該基金目前由固收名將歐陽凱及新銳基金經理徐博文、李昱聯合管理。截至2022年12月31日,定期報告顯示,工銀雙利債券A自2010年成立以來累計回報率達127.25%,大幅跑贏業績比較基準收益率達62.47%。同時,在不同的統計階段中,工銀雙利債券均表現出良好的業績持續性。晨星數據顯示,工銀雙利債券A近五年、近七年、近十年均位居同類前1/5,累計回報率分別達33.95%、40.06%、102.78%。

入圍“純債型基金”提名的工銀純債債券同樣是備受晨星獎青睞的“固收精品”,已連續兩年獲得該項提名。該基金由固收強將谷衡和張略釗共同管理,以信用債配置為主,結合利率債的中長期波段操作,持續為投資者創造良好的投資回報。截至2022年12月31日,基金定期報告顯示,工銀純債債券A自2014年5月成立以來,歷經債市起伏,除2017年外,其他年份均實現正回報,成立以來累計回報率為51.71%,跑贏業績比較基準逾6個點。晨星數據顯示,工銀純債債券A近二年、三年均位居同類前5%,近五年排名同類前十,并獲得晨星三年期、五年期“雙五星”評級。

權益投資方面,工銀瑞信同樣表現不俗。本次喜獲“股票型基金”提名的工銀創新動力股票便是其中代表。該基金由績優權益名將楊鑫鑫管理。近年來,A股市場跌宕起伏,風格快速變換,權益投資面臨極大挑戰。作為一名風控能力突出的偏價值型選手,楊鑫鑫以慢打快、以穩取勝,在多變的市場環境中取得優秀成績,尤其善于嚴控回撤風險,在去年A股市場整體下行、波動加劇的背景下,全年回撤僅2個百分點。晨星數據顯示,截至2022年12月31日,工銀創新動力股票近三年、近五年業績居同類前五,獲得晨星三年期、五年期“雙五星”評級。

作為國內首家銀行系基金公司,工銀瑞信成立近18年以來,始終堅持投資人利益至上,秉持“穩健投資、價值投資、長期投資”的投資理念,致力于為客戶創造穩健、優秀的投資回報。公司著力打造業內領先的平臺型基金管理公司,基于業務特點和投資團隊成員能力綜合評估分析,設立了15個能力中心和4大研究板塊,構建了全覆蓋的投研體系,形成了“投研平臺化”、“投研一體化”、“人才梯隊完善”的平臺優勢,為打造長期可持續業績提供強有力的支撐。海通證券數據顯示,截至2022年末,工銀瑞信是業內唯一一家同時上榜近五年權益類和固收類絕對收益業績榜大型基金公司前三的公司。自2005年6月成立以來至2022年末,公司旗下各類產品(含非公募)已累計為客戶創造逾4400億元投資回報,其中公募產品累計為投資者創造了1600億元的利潤,居銀行系公司首位。

　　主動權益綻放光彩 14只年度回報超20%

2021年是權益投資的大年,工銀瑞信多只權益產品實現超額收益,展現公司在主動權益投資方面突出能力。海通證券基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜數據顯示,截至2021年12月31日,近一年工銀瑞信主動權益類基金收益率為13.68%,位列權益類大中型公司第二。

根據銀河證券數據,2021年工銀瑞信14只(不同份額合并統計)權益產品凈值增長率超過20%,其中工銀生態環境、工銀新能源汽車A凈值增長率均超55%,分別為56.68%、56.12%,此外工銀物流產業、工銀新興制造A、工銀新材料新能源、工銀國家戰略主題4只主動權益基金凈值增長率超30%。在凈值增長率超20%的產品中,工銀生態環境、工銀新能源汽車A、工銀物流產業、工銀新材料新能源、工銀新趨勢靈活配置A漲幅均排名同類前十。

另據海通證券數據,截至2021年12月31日,近一年工銀瑞信旗下29只產品超額收益率超10%,其中,工銀物流產業、工銀國家戰略主題、工銀新金融A超額收益率逾30%。

值得關注的是,拉長時間戰線來看,工銀瑞信主動權益基金整體表現尤為突出。海通證券數據顯示,截至2021年12月31日,工銀瑞信近兩年、三年主動權益類基金收益率分別達106.93%、207.15%,均位列權益類大中型公司首位。具體來看,近三年工銀瑞信有41只主動權益基金實現收益翻倍,31只跑贏業績比較基準超100%。

　　“王牌固收”實力領航 十年回報超100%

2021年,“固收+”產品成為市場最火爆的產品之一。工銀瑞信“王牌固收”團隊實力領航,旗下產品短、中、長期業績優異,在產品回撤和波動率控制方面優于同業平均水平。海通證券基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜數據顯示,截至2021年12月31日,工銀瑞信近十年固定收益類基金收益率105.66%,居固收類大型基金公司前三。

根據銀河證券數據,截至2021年12月31日,工銀瑞信旗下“固收+”產品(不含2021年成立的新基金)成立以來全部實現正收益,平均年化收益率達6.18%,19只“固收+”產品年化回報超6%,其中工銀可轉債優選成立以來年化回報達15.85%,工銀添頤成立10年以來年化回報高達10.23%,工銀可轉債、工銀銀和利、工銀聚福同祥成立以來年化回報均超過9%。公司旗下成立時間滿十年以上的債券基金成立以來收益率均實現翻倍,是擁有成立超十年實現業績翻倍債基最多的基金公司之一。

單2021年度工銀瑞信旗下就有7只“固收+”基金年度漲幅超10%,表現突出的工銀可轉債優選A、工銀銀和利、工銀可轉債年度漲幅分別達22.79%、16.78%、15.69%,其中工銀銀和利年度收益排名同類10/231。

優異的業績源于對風險的良好控制。截至2021年12月31日,工銀瑞信旗下“固收+”基金近一年、三年、五年、十年最大回撤分別為3.28%、4.11%、4.42%、5.14%,年化波動率分別為4.73%、4.58%、4.36%、4.57%,最大回撤及年化波動率均優于全市場“固收+”基金的平均水平,更遠優于滬深300指數的回撤及波動水平。